1、第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
张飞鞭打督邮：刘备讨伐黄巾有功为安喜县尉。上任不到四个月，适有督邮到县，对刘备态度傲慢，有索取贿赂之意，令县吏诬称刘备害民。刘备和众老几次想拜见督邮，都被门吏拦住。张飞酒后乘马从馆驿前过，大怒，将督邮揪出门来拴在马桩上鞭打，后被刘备劝阻。刘、关、张三人放了督邮后弃官另谋出路。
何进被杀：董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。灵帝因而宣何进进宫，司马潘告密，何进得以脱险。何进采纳袁绍意见，调外地的兵马进京师诛灭宦官。西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。
董卓弄权：外戚与宦官争权，互相攻杀。汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原、收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，自封相国，独掌大权。
2、第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
吕布投靠董卓：吕布原为丁原义子，为人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕吕布，便派李肃带着赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。吕布见利忘义，在夜里提刀到丁原帐中，杀之，砍下他的首级，投了董卓，并拜董卓为义父。董卓赐之金子，封他为都亭侯。
3、第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
曹操献刀：董卓欺主弄权，曹操借王允七星宝刀进府行刺，恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操。吕布去后，董卓因不耐久坐而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见。这时吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马，等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
曹操错杀吕伯奢一家：曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
4、第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
温酒斩华雄：董卓当权，把持朝政。十八路诸侯兴兵声讨。交战中，先后有四位各诸侯中的悍将被董卓的部将华雄斩杀。此时，关羽自告奋勇，愿与华雄交锋。袁绍嫌他地位低微，喝令将其打出。曹操上前阻止，曹操端杯热酒为关羽壮行，关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒。在温酒未凉之际提来了华雄首级，令众诸侯惊讶不已。
三英战吕布：华雄被关羽斩了之后，吕布亲自出马，无人能敌。公孙瓒战败，吕布举起画戟要刺。张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹击30多回合战不倒吕布，刘备也上前助战，三英战吕布打得非常激烈。最后吕布招架不住，飞马便回，逃到虎牢关。
5、第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
孙坚匿玉玺：孙坚从皇宫废墟的井中捞得一枚玉玺。他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞别江东，别图大事、不想事情泄密，袁绍向他讨取。他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，叫他拦截孙坚讨玉玺。孙坚对他们发誓说：“如果拿了玉玺，死于刀剑之下。”
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